近日易車研究院發(fā)布中國乘用車“女性用戶”洞察報告,分析女性用戶在汽車消費中的特征,以及對車市銷量刺激和消費品質(zhì)升級的重要作用,并指出所有車企在滿足女性購車新需求下面臨的新機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
品牌越高端女性越重要,2018年豪華品牌女性貢獻(xiàn)44.07%
2018年女性用戶貢獻(xiàn)比例從中國品牌到海外普通品牌再到豪華品牌依次為22.80%、31.18%、44.07%,呈現(xiàn)“品牌越高端女性用戶占比越高” 的鮮明特征。該現(xiàn)象不僅部分揭秘了近幾年豪華品牌快速上量、海外普通品牌兩極分化、中國品牌高端化步履艱難等的背后原因,也預(yù)示著在2019-2023年豪華品牌持續(xù)上量、海外普通品牌轉(zhuǎn)型升級、中國品牌高端化的關(guān)鍵階段,積極爭取女性用戶將成為車企的核心課題。
女性撐起奔馳“半邊天”,2018年貢獻(xiàn)高達(dá)50.49%
在年銷量超過10萬輛的主流乘用車品牌終端私人銷量女性占比的排行中,2018年奔馳以50.49%雄踞榜首,且是主流品牌中唯一一個女性貢獻(xiàn)過半的品牌,女性對奔馳力壓奧迪稱雄豪華車市功不可沒。寶馬、雷克薩斯、奧迪、沃爾沃、凱迪拉克等豪華品牌的女性貢獻(xiàn)緊隨其后,女性對馬自達(dá)、豐田、本田等日系的貢獻(xiàn)也相當(dāng)可觀。在女性貢獻(xiàn)TOP20中,2018年還看不到哈弗、吉利、榮威、傳祺等強(qiáng)勢中國品牌。
品牌越高端“年輕女性”貢獻(xiàn)越顯著
基于年齡段對女性進(jìn)一步細(xì)分,能明顯發(fā)現(xiàn)“品牌越高端年輕女性貢獻(xiàn)越顯著”的特征,說明“年輕女性”對更高端品牌,具有更強(qiáng)烈的消費意愿。預(yù)示著“年輕女性”將為豪華品牌的持續(xù)沖量、海外普通品牌的轉(zhuǎn)型升級、中國品牌的高端化等提供更好的切入點。
“年輕女性”是奔馳最大上帝,40歲及以下女性貢獻(xiàn)超男性
奔馳歐美用戶的平均年齡超50歲,且以男性為主,但奔馳中國用戶偏年輕,2018年平均年齡僅有36歲,且年齡越低女性越重要,2018年奔馳40歲及以下用戶群,女性貢獻(xiàn)超男性,其中26-30歲銷量貢獻(xiàn)高達(dá)57.12%,31-35歲高達(dá)56.57%。就奔馳女性用戶分布看,44.80%集中于26-35歲年齡段。
整體特征
2013-2018年女性占比小幅增加,越發(fā)接近30%
2013-2018年女性占中國乘用車終端私人銷量的比例,由27.87%小幅升至29.98%,越發(fā)接近30%,侵蝕小部分男性份額。雖有小幅增加,但整體看似貢獻(xiàn)有限,很難成為當(dāng)下日趨艱難車市的強(qiáng)勢增長點。期間由于豪華品牌大規(guī)模下探、購置稅減半等因素影響,女性占比出現(xiàn)一定波動,具有不確定性。未來更便捷、更智能汽車的興起,可能是女性占比整體性大幅提升的新契機(jī)。
“年輕女性”重心上移,2018年“大齡女青年”成新主導(dǎo)力量
女性對車市整體貢獻(xiàn)看似波瀾不驚,但暗流涌動。2013-2018年大齡女性銷量貢獻(xiàn)越發(fā)顯著,2016-2018年尤其明顯,30歲以上女性的銷量占比由58.44%升至72.44%,其中31-35歲女性購車占比提升迅猛,由20.86%升至25.43%,超越26-30歲年齡段成為女性車市的新主導(dǎo)力量。46歲及以上占比由10.21%升至16.72%,提升非常顯著。“購車女性年齡段上移”將強(qiáng)化 “品牌越高端女性用戶占比越高” 的行業(yè)特征。
2015-2018年城市越大越發(fā)達(dá),女性用戶分布增加越顯著
2015-2018年以省會、直轄市、區(qū)域核心城市等為主的一二三線大城市,吸引了更多女性購車用戶,終端私人銷量分布分別由6.23%、19.68%、26.93%升至10.21%、21.05%、27.68%,凸顯“城市級別越高女性用戶分布增加越顯著”的走勢。四五線等低級別城市女性用戶大幅萎縮,分別由22.15%、25.01%下滑至18.45%、22.61%。“大城市女性占比增加”將強(qiáng)化 “品牌越高端女性用戶占比越高” 的行業(yè)特征。
2015-2018年乘用車品牌越高端,女性貢獻(xiàn)增加越顯著
豪華品牌不僅女性用戶占比高,而且貢獻(xiàn)比例增加顯著。2015-2018年女性用戶對豪華品牌的銷量貢獻(xiàn)由34.22%飆升至44.07%,女性對豪華品牌的貢獻(xiàn)增幅名列前茅,明顯高于女性對中國品牌與海外普通品牌的貢獻(xiàn)增幅。“品牌越高端女性貢獻(xiàn)增加越顯著”將強(qiáng)化“品牌越高端女性用戶占比越高”的行業(yè)特征。
2015-2018年級別越高,女性用戶分布增加越顯著
2015-2018年女性終端銷量進(jìn)一步聚焦緊湊型,由52.77%升至54.69%,中型與中大型比例也有提升,小型下滑顯著,整體呈現(xiàn)“級別越高女性用戶分布增加越顯著”的走勢。但2018年女性對首購、家用為主的緊湊型銷量貢獻(xiàn)僅有27.77%,低于中型、大中型的30.99%、34.10%,說明以滿足細(xì)分需求為主的家庭第二輛、第三輛等更有可能是女性專用車。 “再購增加” 將強(qiáng)化 “品牌越高端女性用戶占比越高”的行業(yè)特征。
車型設(shè)計越個性與時尚,女性用戶貢獻(xiàn)比例越高
在中國品牌、海外普通品牌、豪華品牌等三大類別中,諸如轎跑SUV等設(shè)計越個性與時尚的車型,越能吸引女性用戶。2018年女性對吉利帝豪GS、馬自達(dá)CX-4、寶馬X4等更個性SUV車型的銷量貢獻(xiàn)分別為27.31%、38.28%、53.13%,清一色高于自身品牌同級別車型博越、CX-5、X3。由于轎跑、跨界等個性設(shè)計,在越高端車市越流行,“個性設(shè)計”流行將強(qiáng)化 “品牌越高端女性用戶占比越高”的行業(yè)特征。
車型越凸顯時尚、豪華、精致等,女性貢獻(xiàn)比例越高
2018年奔馳CLA以70.93%的高比例,領(lǐng)銜女性貢獻(xiàn)排行,Polo、高爾夫、致炫、威馳FS、飛度等小型或兩廂車緊隨其后。在女性青睞的TOP20車型中,凸顯時尚、豪華、精致、精品等特性,主流的加長、大空間、中庸設(shè)計等并非女性的“菜”。
車型操控、維修保養(yǎng)越簡單,女性貢獻(xiàn)比例越高
2018年電動車終端私人銷量構(gòu)成中,女性貢獻(xiàn)高達(dá)44.04%,大幅高于PHEV、HEV、汽油車等,這除了與城市限購、新能源補(bǔ)貼等引導(dǎo)政策相關(guān),也與電動車的操控、維修保養(yǎng)等更簡單的產(chǎn)品特性密切相關(guān)。2019-2023年隨著大量豪華品牌投放電動車,以及高級輔助駕駛等率先從高端車型切入, 將強(qiáng)化 “品牌越高端女性用戶占比越高”的行業(yè)特征。
原因分析
女性人口潮開始跨越30歲,推動“大齡女青年”成購車主體
女性購車群體年齡段之所以快速上移,2018年31-35年齡段快速超越26-30年齡段成為女性車市的新主導(dǎo)力量,與我國近一輪女性人口潮的年齡結(jié)構(gòu)持續(xù)上移密切相關(guān)。2004年近一輪女性人口潮聚焦10-19歲的,幾乎是非購車群體,2011年上移至20-29歲,快速成為購車主體,2017年上移至25-34歲,持續(xù)推動女性購車主體上移。
低結(jié)婚率高離婚率增加“大齡單身女性”,提升購車年齡段
2010-2017年中國結(jié)婚與離婚呈此消彼長走勢,“大齡單身女性”數(shù)量大幅增加,將導(dǎo)致家用車需求大幅收縮,大眾緊湊型轎車步履艱難等,同時個性需求,更女性化需求等被大量釋放,并提升女性購車年齡段。該趨勢將對車企研發(fā)設(shè)計、市場銷量等形成較大沖擊,長期以來多數(shù)車企將女性需求包含在家用購車中,或因需求太小眾被忽略,但目前越來越多的老婆不需要老公接送了,各開各車,各回各家。
高學(xué)歷助推女性購車群體年齡上移,且更傾向高端品牌
中國女性接受過大專及以上高端教育的比例從2003年4.59%飆升至2017年13.61%。2017年在校女研究生127.8萬人,占全部研究生48.4%,普通本專科女生1447萬人,占52.5%,成人本專科女生320萬人,占58.8%。隨著女性接受高等教育水平比重繼續(xù)上升,不僅會助推女性購車群體的年齡上移,而且會傾向于更有品牌力、產(chǎn)品力的高端品牌。
單身、高學(xué)歷與大城市等高度交叉,提升女性購車比例與檔次
大齡單身、高學(xué)歷等影響車市的核心因素并不單獨存在與發(fā)揮作用,而是高度交叉,共同作用于女性車市:30歲及以上未婚女性中,學(xué)歷越高未婚率越高;城市30歲及以上女性未婚率明顯高于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村;主要城市結(jié)婚/離婚比重大幅提升……大量單身女性不斷增多、高學(xué)歷女性不斷增多、女性越發(fā)聚焦城市等因素,共同提升城市女性購車占比,且更注重消費品味、更傾向高端/豪華品牌。
女性自我、被認(rèn)同等獨特價值觀,助推車市“非主流消費”
“大齡女青年/女性中產(chǎn)/富豪女性”不僅群體數(shù)量越發(fā)龐大,而且受過高等教育比例更高,甚至更富裕,有自己相對前衛(wèi)的認(rèn)識與獨立的價值觀,在消費層面表現(xiàn)得更精致、更品味,甚至更渴望被認(rèn)同等。再加女性對機(jī)械認(rèn)識等有天然劣勢,購車過程中會更傾向品質(zhì)更可靠、服務(wù)更周到的大品牌,尤其是豪華品牌。
市場展望
2019-2023年女性購車群體“三高兩大一低”特征會更鮮明
女性群體正在發(fā)生劇烈演變,“三高兩大一低”現(xiàn)象越發(fā)明顯,2019-2023年該趨勢大體會進(jìn)一步強(qiáng)化:近一輪女性人口潮會整體性跨越30歲,高學(xué)歷女性會持續(xù)增加,女性會持續(xù)向大城市集中。如期間高房價等依舊維持,女性的低婚低育等占比還會維持?jǐn)U大……上述一切將進(jìn)一步強(qiáng)化與改變女性對車市的作用
2019-2023年女性將成為推動車市“消費升級”核心力量
2019-2023年隨著女性群體的“三高兩大一低”演變持續(xù)推進(jìn),將推動女性購車年齡段上移、城市占比提升、高端品牌/車型占比提升等,進(jìn)一步強(qiáng)化“品牌越高端女性用戶占比越高”的演變特征,且與當(dāng)下中國車市的主流趨勢“消費升級”不謀而合。抓住女性用戶,有利于車企緊隨中國車市的未來發(fā)展趨勢。
(責(zé)任編輯:潘藝)